Действие фильма разворачивается в начале XIII века, на фоне жестоких войн между империей Сун, государством Цзинь и Монгольской империей. Го Цзин, сын павшего героя из Сун, вместе с матерью находит убежище у монголов, где вырастает в суровой степи, познавая кочевой быт. Когда конфликт между Цзинь и монголами достигает пика, он решает отправиться в центральные равнины, чтобы изучить древние боевые искусства и найти свой путь. Там он знакомится с Хуан Жун, дочерью влиятельного предводителя местного клана, и между ними вспыхивает чувство. Однако из-за трагического недоразумения влюбленные расстаются. Го Цзин возвращается в степь, а Хуан Жун, преследуемая коварным мастером, который жаждет завладеть таинственным свитком с секретным знанием, решает последовать за ним. Она оказывается в монгольском лагере, но, чтобы выжить и защитить свиток, скрывает свою истинную сущность. Фильм сочетает в себе динамичные сцены боев, магию восточного фэнтези и эпический размах военной драмы, рассказывая историю о чести, любви и самопознании.
