В основе сюжета лежит классическая сказка Александра Пушкина, перенесённая в реалистичные декорации. Царь Салтан, случайно остановившийся на постой в деревенском доме, с первого взгляда влюбляется в добрую и скромную Аннушку. Девушка отвечает взаимностью, и вскоре они играют свадьбу. Аннушка рожает сына, а её сёстры и мачеха, оказавшись при дворе, не могут смириться с простым происхождением новой царицы. Они замышляют коварный план: пока Салтан в отъезде, подменяют письма, выставляя Аннушку и младенца в ложном свете. Разгневанный царь приказывает дождаться его возвращения, но интриганки снова перехватывают гонца. В результате царицу с сыном запечатывают в бочку и бросают в океан. Фильм сочетает элементы фэнтези, дворцовых интриг и семейной драмы, подчёркивая силу материнской любви и торжество справедливости.
