Тихий провинциальный городок потрясла череда жестоких ритуальных убийств. Местные жители в ужасе шепчутся о древней легенде — говорят, что во всём виновата мистическая русалка, обитающая в nearby озере. Следствие заходит в тупик, и на помощь из Москвы вызывают опытного криминалиста Юрия Бахтина — специалиста по серийным убийцам, который привык полагаться только на факты и логику. Поначалу Бахтин скептически относится к россказням о нечисти, но каждое новое убийство всё больше напоминает зловещий ритуал. Вскоре он начинает сомневаться в своих рациональных взглядах — реальность оказывается сложнее, чем он предполагал. Однако расследование — не единственное испытание для сыщика. Оказывается, много лет назад Бахтин сам жил в этом городе. Здесь остались его бывшая жена и старые друзья, которые теперь оказываются втянутыми в водоворот событий. Список подозреваемых растёт, и в него попадают люди, которых Бахтин хорошо знает. Лавируя между профессиональным долгом, семейными проблемами и давлением со стороны таинственного антагониста, следователь выходит на след убийцы. Финал расследования обещает быть непредсказуемым — русалка ли скрывается в тени или гораздо более страшная человеческая сущность?